주식 종목 「에코프로」에 대한 정보를 찾고 계신가요?
투자에 필요한 내용을 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 정리해뒀습니다.
목차
01.「에코프로」뭐하는 기업?
| 거래소 | 코스닥 |
| 종목코드 | 086520 |
| 섹터 | 에너지 섹터 > 2차전지 관련주 원자재 섹터 > 금속 관련주 |
「에코프로」는 2차전지 소재(리튬2차전지), 환경 소재, 화학 필터 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있는 에코프로 그룹의 지주회사입니다.
✪ 1998년 설립 → 2021년 지주회사로 전환 (단순히 투자만 하는 것이 아닌, 직접 사업을 운영하며 자회사들을 성장/지원/관리하는 사업형 지주회사)
✪ 보유 타이틀
- 2차전지 소재 및 환경 소재 분야의 선도기업
✪ 주요 자회사
- 에코프로비엠: 하이니켈 양극재 제조 및 판매
- 에코프로머티리얼즈: 전구체 생산 및 금속 정제 (니켈, 코발트 등)
- 에코프로이노베이션: 수산화리튬 생산 및 리튬 전환 공정 운영
- 에코프로이엠: 양극소재 제조 (삼성SDI와 합작법인)
- 에코프로씨엔지: 폐배터리 재활용 및 금속 회수
- 에코프로에이치엔: 대기오염 저감 설비 및 환경플랜트 사업
02. 대주주 및 주요 주주
| 상장주식수 | 135,776,152 주 (약 1억 4천만 주) |
| 액면가 | 100원 |
1. 최대주주 및 특수관계인
- 최대주주: 이동채 외 13인 (총 지분율 25.58%)
- 특수관계인: 데이지파트너스 (4.81%), 이선이 (1.46%), 이승환 (0.14%), 이연수 (0.11%), 김애희 (0.05%) 등
2. 주요 기관 투자자
- 국민연금: 3.4%
3. 기타 주주
- 외국인 투자자: 4.96%
- 국내 기관 투자자: 3.4%
- 개인 및 기타 법인: 73.52%
- 자사주 지분율: 0.61%
03. 주력 사업 & 주요 매출
| 주력 사업 | 2차전지 소재 사업 환경 사업 광물 재활용 사업 니켈 광물 투자 |
| 주요 매출 | 양극재 사업 전구체 사업 |
- 2차전지 소재 사업: 리튬이온 배터리용 양극재 및 전구체 생산
- 환경 사업: 대기오염 저감 설비 및 친환경 소재 개발
- 광물 재활용 사업: 폐배터리 및 금속 회수
- 니켈 광물 투자: 인도네시아 니켈 제련소 지분 투자
04. 보유 기술 | 인프라 | 브랜드 | 특허
🛠️ 보유 기술
- 하이니켈 양극재 기술: 전기차 배터리 성능 향상을 위한 핵심 소재
- 전고체 배터리 소재 개발: 고체 전해질 양산 라인 구축 계획
- 친환경 배터리 재활용 기술: 폐배터리에서 금속을 회수하는 기술
⚙️ 보유 인프라
- 헝가리 양극재 공장: 연간 108,000톤의 양극재 생산 가능
- 국내 양극재 생산 시설: 충북 오창에 대규모 생산 공장 운영
- 글로벌 연구개발(R&D) 센터: 배터리 소재 연구 및 신기술 개발을 위한 연구소 운영
🌟 보유 브랜드
- 에코프로비엠: 하이니켈 양극재 전문 브랜드
- 에코프로이엠: 삼성SDI와 합작한 배터리 소재 브랜드
- 에코프로씨엔지: 폐배터리 재활용 및 친환경 사업 브랜드
🎖️ 보유 특허
- 총 143건의 공개 특허 보유 (2024년 기준)
- 리튬이차전지 양극활물질 제조 방법 관련 특허
- 국제 특허 출원: 미국, 유럽, 일본 등 주요 시장에서 특허 등록
05. 실적 & 성과
| 매출액 | 3.1조 ~ 7.2조 |
| 영업이익 | -3,000억 ~ +6,000억 |
| 당기순이익 | -3,000억 ~ +2,000억 |
| 부채비율 | 112% ~ 117% |
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06. 주가 상승 호재
📈 대형 공급 계약 및 글로벌 확장
- 대형 공급 계약 체결 → 매출 및 수익 증가 → 주가 상승
- 신규 생산라인 가동 → 양극재 생산 확대 → 글로벌 공급망 강화 → 매출 및 수익 증가 → 주가 상승
※ BOSK(포드·SK온 JV) 등과의 대규모 공급 계약 체결: 2024~2026년 동안 32만 톤의 양극재를 공급할 예정이며, 고객사 내 점유율이 70% 이상으로 전망
※ 헝가리 및 미국 공장에서 양극재 생산을 확대하며 글로벌 공급망을 강화하고 있음
📈 실적 개선
주요 고객사와의 공급 계약 확대 + 실적 턴어라운드 → 매출 및 영업이익 개선 → 주가 상승
📈 전기차 시장의 성장
북미 및 유럽 시장에서 전기차 수요가 증가 → 배터리 소재 수요 증가 → 매출 성장 및 수익성 강화 → 주가 상승
📈 정부 정책 및 시장 환경 변화
- 미국 IRA(인플레이션 감축법) → 미국 내 배터리 소재 공급망 강화 → 수익성 강화 → 주가 상승
- 유럽 내 내연기관 규제 강화 → 전기차 전환 가속화 → 배터리 소재 수요 증가 → 매출 성장 및 수익성 강화 → 주가 상승
📈 기관 및 외국인 투자자들의 매수
기관 및 외국인 투자자들의 저가 매수세 유입 → 주가 상승 기대
📈 에코프로의 주가 폭등 원인 분석(1만 원 → 30만 원; 액면 분할 적용 후)
① 전기차 시장 성장과 배터리 소재 수요 증가
- 글로벌 전기차(EV) 시장 확대로 인해 배터리 소재 수요가 급증하면서 에코프로비엠의 실적이 크게 개선됨
- 하이니켈 양극재 기술을 보유한 기업으로서, 주요 배터리 제조사와의 공급 계약 확대가 주가 상승을 견인
② 미국 IRA(인플레이션 감축법) 수혜 + 미국의 중국 견제
- 미국 IRA 법안으로 인해 배터리 소재 기업들이 미국 내 생산시설을 확대해야 하는 상황이 발생 → 에코프로비엠이 미국 시장에서 수혜를 받을 가능성이 높아짐 → 투자자들의 매수세 유입
- 중국산 배터리 및 핵심 소재 사용 제한 정책 → 한국 배터리 소재 기업들의 반사이익
③ 대형 공급 계약 체결
- LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 배터리 제조사와의 장기 공급 계약 체결
- BOSK(포드·SK온 JV)와의 대규모 계약으로 인해 안정적인 매출 기반 확보
④ 기관 및 외국인 투자자 매수세
- 기관 및 외국인 투자자들이 적극적으로 매수하면서 주가 상승을 견인
- 2차전지 산업이 미래 성장 산업으로 평가되면서 장기 투자자들의 관심 증가
⑤ 공매도 숏커버링
- 공매도 세력들의 고점 공매도 물량의 손실 증가 → 손실 물량의 숏커버링 발생
⑥ 기술 개발 및 글로벌 확장
- 헝가리 및 미국 공장 증설을 통해 글로벌 시장 점유율 확대
- 전고체 배터리 및 코발트 저감형 양극재 개발로 인해 기술 경쟁력 강화
07. 주가 하락 악재
📉 배터리 소재 시장의 경쟁 심화
글로벌 배터리 소재 시장에서 중국 기업들의 점유율 확대 + 가격 경쟁 심화 → 시장내 불확실성 증가 → 주가 하락
📉 경기 둔화
글로벌 경기 둔화 → 전기차 수요 감소 → 매출 및 수익 감소 → 주가 하락
📉 정부 규제 및 시장 환경 변화
- 미국 IRA(인플레이션 감축법) → 전기차 및 배터리 보조금 축소 → 한국 및 중국 기업들의 배터리 소재 수출이 제한될 가능성 증가 → 주가 하락
- 미국 IRA(인플레이션 감축법) → 세제 혜택 조정 → 수익성 악화 → 주가 하락
- 미국 IRA(인플레이션 감축법) → IRA 일부 조항의 조정/폐지 → 미국 내 친환경 산업 투자 감소 → 배터리 및 전기차 관련 기업들의 성장 전망 불확실 → 주가 하락
- 관세리스크 → 미국의 보호무역 정책 강화 → 배터리 소재 수출의 불확실성 증가 수익성 악화 → 주가 하락
- 유럽 내연기관차 규제 완화 → 전기차 수요 증가세 둔화 → 수익성 악화 → 주가 하락
※ IRA는 청정에너지 및 배터리 생산 기업에 대한 세액공제를 제공하지만, 일부 조항이 조정되거나 축소될 경우 기업들의 수익성이 악화될 수 있음
※ 트럼프 행정부가 IRA 수정안을 발표하면서 전기차 보조금 폐지 가능성이 제기되고 있어 관련 기업들의 주가 변동성 및 주가 하락의 가능성 증가
📉 기관 및 외국인 투자자들의 매도
- 기관 및 외국인 투자자들의 매도세 강화 → 주가 하락
📉 핵심 원자재(니켈, 코발트) 가격 상승
- 핵심 원자재(니켈, 코발트 등)의 가격 상승 → 고정비 증가 → 수익성 악화 → 주가 하락
📉 글로벌 경제의 불확실성
2025년 트럼프발 미중 관세 전쟁 등으로 주식시장이 불안정한 시기를 겪고 있음
📉 에코프로의 주가 하락 원인 분석(30만 원 → 4만 원)
① 외국인 및 기관 투자자의 고점 매도와 수익실현
- 외국인과 기관 투자자들의 2차전지주 대규모 매도 및 고점 수익 실현 → 2차전지 업종 전반적인 조정 → 주가하락
② 배터리 소재 시장 경쟁 심화
- 중국 배터리 소재 기업들의 점유율 확대로 인해 가격 경쟁이 심화됨
- 에코프로비엠의 삼원계 양극재 시장 점유율이 1위에서 6위로 급락하면서 시장 내 불확실성이 증가
③ 공매도 및 숏포지션 증가
- 공매도 투자자들의 매도세가 지속되면서 주가 하락 압력이 커짐
- 숏커버링 이후에도 공매도 잔고가 다시 증가하는 경향을 보이며 주가 하락 압력이 커짐
④ 글로벌 경기 둔화 및 정책 변화
- 미국 IRA(인플레이션 감축법) 조정 가능성으로 인해 배터리 소재 기업들의 성장 전망이 불확실해짐
- 전기차 시장 성장 둔화로 인해 배터리 소재 수요가 예상보다 낮아질 가능성이 있음
08. 관련 테마
「에코프로」에 관련된 테마는 다음과 같습니다.
※ 아래의 링크를 클릭하면, 해당 테마에 관련된 다른 기업도 확인할 수 있으니 참고해보세요!
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✪ 2차전지 관련 보유 기술
- 하이니켈 양극재 기술: 니켈 함량을 높여 배터리 성능을 극대화하는 기술
- 전구체 생산 기술: 배터리 소재의 핵심 원료를 안정적으로 공급하는 기술
- 배터리 재활용 기술: 폐배터리에서 니켈, 코발트 등을 회수하는 친환경 기술
- 전고체 배터리 연구: 차세대 배터리 개발을 위한 고체 전해질 기술 연구
✪ 2차전지 관련 성과
- 하이니켈 양극재 수출 10만 톤 돌파: 글로벌 시장에서 높은 수요를 기록하며 성장
- 인도네시아 통합 양극재 사업 추진: 원가 절감과 생산력 강화를 위한 글로벌 밸류체인 구축
- 삼성SDI 및 SK이노베이션과 대형 공급 계약 체결: 주요 배터리 제조사와 장기 공급 계약을 맺으며 안정적인 매출 기반 확보
✪ 리튬 관련 보유 기술
- 리튬메탈 음극 개발: 캐나다 하이드로퀘벡과 협력하여 차세대 리튬메탈 음극 소재 개발 진행 중
- 초박막 리튬메탈 구현: 세계 최초로 두께 3~15㎛의 리튬메탈 음극을 개발하여 전고체 배터리 성능 향상 기대
- 황화리튬 파일럿 라인 구축: 전고체 배터리용 고체 전해질 원료인 황화리튬 생산을 위한 파일럿 설비 구축 계획
✪ 리튬 관련 성과
- 리튬메탈 음극 연구 성과: 기존 흑연 음극 대비 에너지 밀도가 2배 이상 높은 리튬메탈 음극 개발 성공
- 리튬 가공 사업 확대: 탄산리튬을 고순도 수산화리튬으로 전환하는 공정을 통해 배터리 성능 개선
- 전고체 배터리 시장 선점 전략: 2030년 전후로 예상되는 전고체 배터리 시대를 대비하여 리튬메탈 음극 대량 생산 체계 구축 중
※ 리튬메탈 음극의 높은 가격과 상대적으로 짧은 수명으로 인해 상용화까지 추가 연구 필요
✪ 온실가스 관련 보유 기술
- 이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 기술: 대기 및 해양에서 CO₂를 포집하여 고부가가치 제품으로 전환하는 기술 개발 중
- 폐플라스틱 열분해 기술: 폐플라스틱을 열분해하여 석유화학 원료로 재활용하는 기술을 연구 중
- 탄소발자국 인증 기술: 제품의 전 과정에서 발생하는 온실가스를 정량화하여 감축 목표를 설정하는 기술 적용
✪ 온실가스 관련 성과
- 2050년 탄소중립 목표 설정: 2030년까지 온실가스 40% 감축, 2050년 탄소중립 달성을 목표로 설정
- TCFD 기반 기후 리스크 관리체계 구축: 온실가스 배출량, 에너지 사용량 등 15가지 주요 리스크 항목을 모니터링하는 시스템 운영
- 탄소발자국 인증 획득: 영국 카본트러스트(Carbon Trust)로부터 양극재 제품의 탄소발자국 인증을 획득
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