주식 종목 「삼성SDI」에 대한 정보를 찾고 계신가요?
투자에 필요한 내용을 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 정리해뒀습니다.
목차
01.「삼성SDI」뭐하는 기업?
| 거래소 | 코스피 |
| 종목코드 | 006400 |
| 섹터 | 에너지 섹터 > 2차전지, ESS 관련주 운송 섹터 > 전기차 관련주 반도체 섹터 > 반도체 소재 관련주 |
「삼성SDI」는 전기자동차 배터리, 에너지 저장 장치(ESS), IT 기기용 배터리 및 반도체·디스플레이 전자재료 개발 및 생산 생산 및 판매하는 삼성그룹 계열의 소재/에너지 토탈 솔루션 기업입니다.
✪ 삼성NEC 설립 (1970) → 삼성전관공업(1974) → 삼성전관 (1984) → 삼성SDI (1999)
✪ 보유 타이틀
- 국내 전기차 배터리 시장 점유율 1위 기업
- 세계 최초로 32인치 빅슬림 브라운관 개발에 성공
- 글로벌 휴대폰용 모바일 디스플레이 시장 점유율 23.3%로 세계 1위를 기록 (2002년)
- 세계 최초 102인치 PDP 개발 (2004년)
- 세계 최초로 능동형 OLED(AM-OLED) 양산에 성공 (2007년)
- 세계 최초로 RE100 가입한 국내 배터리 기업
✪ 주요 자회사
- SDI케미칼㈜: 삼성SDI의 화학사업부문이 분리되어 설립된 회사
- 에스티엠주식회사: 삼성SDI의 자회사로, 전자재료 및 배터리 관련 사업을 운영
- 삼성모바일디스플레이: AMOLED 및 모바일 LCD 분야를 담당하는 자회사
- SB리모티브: 보쉬(Bosch)와 합작하여 설립된 배터리 관련 기업
02. 대주주 및 주요 주주
| 상장주식수 | 68,764,530 주 (약 6천 8백만 주) |
| 액면가 | 5,000원 |
1. 최대주주 및 특수관계인
- 삼성전자: 19.12%
- 삼성문화재단: 0.57%
- 삼성복지재단: 0.24%
- 삼성생명 (특별계정): 0.07%
2. 주요 기관 투자자
- 국민연금: 6.75%
3. 기타 주주
- 외국인 투자자: 31.27%
- 국내 기관 투자자: 16.2%
- 개인 및 기타 법인: 13.6%
- 자사주: 4.8%
03. 주력 사업 & 주요 매출
| 주력 사업 | 배터리 사업 부문 전자재료 사업 부문 친환경 에너지 솔루션 부문 |
| 주요 매출 | 배터리 부문 전자재료 부문 ESS(에너지저장장치) 부문 |
- 배터리 사업: 전기차 배터리, 에너지 저장 시스템(ESS), IT 기기용 배터리 등 다양한 리튬이온 배터리 제품을 개발 및 생산
- 전자재료 사업: 반도체 및 디스플레이 소재를 포함한 첨단 전자재료 개발 및 공급
- 친환경 에너지 솔루션: 지속 가능한 에너지 기술 개발을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력 강화
04. 보유 기술 | 인프라 | 브랜드 | 특허
🛠️ 보유 기술
- ESS(에너지 저장 시스템) 배터리 기술: AI 데이터센터 및 UPS(무정전 전원장치)용 배터리 기술 개발
- 고출력 UPS 배터리: ‘U8A1’ 모델을 통해 초고출력 및 높은 에너지 밀도를 구현
- 배터리 열전파 차단 기술(No TP): 특정 셀 이상 발생 시 주변 셀로의 열 전이를 차단하는 기술
- 각형 배터리 기술: 전기차 및 ESS에 최적화된 배터리 폼팩터 개발
- 전고체 배터리 기술: 차세대 배터리 개발을 위한 연구 진행 중
⚙️ 보유 인프라
- 천안 사업장: 소형 배터리 생산
- 울산 사업장: 전기차 배터리 및 ESS(에너지 저장 시스템) 생산
- 청주 사업장: 전자재료 생산
- 구미 사업장: 전자재료 생산
- 헝가리 괴드 공장: 유럽 전기차 배터리 생산 거점
- 중국 톈진 공장: 소형 배터리 및 ESS 생산
- 말레이시아 공장: 소형 배터리 생산
- 베트남 공장: 배터리 및 전자재료 생산
- 글로벌 제조 및 연구 네트워크: 아시아, 북미, 유럽, 일본, 중국 등 연구 거점 운영
- 삼성미래기술캠퍼스: 배터리 연구소 및 전자재료사업부가 입주하여 연구개발 시너지 창출
- ESS용 LFP 배터리 생산라인: 미국 증설 계획
🌟 보유 브랜드
- PRiMX(프라이맥스): 삼성SDI의 배터리 브랜드로, 최고 품질과 성능을 강조
- SBB(삼성 배터리 박스): ESS 솔루션 브랜드로, 대용량 배터리 시스템 제공
- No TP: 배터리 열전파 차단 기술 브랜드
🎖️ 보유 특허
- 국내외 특허 20,991건 보유: 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서 14,636건의 등록 특허 확보
- 편광필름 관련 특허: 2024년 기준 60건의 등록 특허 유지
- 미국 특허 포트폴리오: 2024년 기준 10,746건의 공개 특허 보유
- 배터리 소재 관련 특허: High Ni 양극 및 실리콘 음극 기술 포함
05. 실적 & 성과
| 매출액 | 15조 ~ 21조 |
| 영업이익 | -1,000억 ~ +1.8조 |
| 당기순이익 | +2000억 ~ +2조 |
| 부채비율 | 71% ~ 88% |
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06. 주가 상승 재료
📈 전기차 배터리 시장 성장
글로벌 전기차 시장 확대 → 삼성SDI의 배터리 수요 증가 → 매출 및 수익 증가 → 주가 상승
📈 미국 및 유럽 시장 확대
GM과의 합작법인 투자 및 헝가리 공장 증설 → 북미·유럽 시장 점유율 확대 → 매출 및 수익 증가 + 기업 가치 상승 → 주가 상승
📈 전고체 배터리 개발
차세대 배터리 기술 개발 → 미래 성장 가능성 확보 + 기업 가치 상승 → 주가 상승
📈 정부 정책 지원
미국의 AMPC(첨단 제조 생산세액공제) 혜택 적용 → 수익성 강화 → 주가 상승
📈 배터리 기술 혁신
열전파 차단 기술(No TP) 및 초고출력 원통형 배터리 개발 → 글로벌 시장 경쟁력 강화 → 주가 상승
📈 글로벌 경제 불확실성 해소
07. 리스크
📉 실적 악화(어닝 쇼크)
실적 악화 → 실망감에 기반한 매도세 증가 → 주가 하락
※ 2024년 4분기 삼성SDI는 예상보다 큰 적자를 기록하며 증권사들이 목표 주가를 하향 조정하였음
📉 테슬라 주가 급락
주요 고객사인 테슬라의 판매 실적 악화 + 경기침체 우려 → 매출 및 수익 감소 → 주가 하락
📉 배터리 산업 경쟁 심화
저렴한 가격과 빠른 기술 개발로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있는 중국 배터리 기업의 약진 + CATL, LG에너지솔루션, SK온 등 글로벌 배터리 기업들과의 경쟁이 심화 → 시장 점유율 확대에 어려움 + 가격 경쟁력 압박 → 매출에 악영향 → 주가 하락
📉 대규모 유상증자
대규모 유상증자 발표 → 단기적 지분 희석 가치에 따른 주가 하락
※ 삼성SDI는 2025년 3월 14일, 연구개발 및 생산시설 확장을 이유로 2조 원 규모의 유상증자를 발표함.
📉 글로벌 경기침체
미국 및 유럽 경제 둔화 → 전기차 배터리 수요가 감소 → 매출 및 수익 감소 → 주가 하락
📉 글로벌 경제의 불확실성
2025년 트럼프발 미중 관세 전쟁 등으로 주식시장이 불안정한 시기를 겪고 있음
📉 주가 급락 원인 분석(80만원 → 17만원)
- 전기차 시장 둔화 및 실적 악화
- 유럽 전기차 배터리 시장 점유율 17.7% → 6.7% 하락하며 경쟁력 약화
- 중국 배터리 기업(CATL 등)의 저가 공세와 빠른 기술 개발로 글로벌 시장에서 약진, 그 결과 삼성 SDI의 경쟁력 약화
- 미국 관세 리스크 (배터리 원가 상승으로 인한 수익성 악화 우려)
- 2조 원 규모의 대규모 유상증자 발표
08. 관련 테마
「삼성SDI」에 관련된 테마는 다음과 같습니다.
※ 아래의 링크를 클릭하면, 해당 테마에 관련된 다른 기업도 확인할 수 있으니 참고해보세요!
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✪ 삼성SDI는 전기차 배터리, ESS(에너지 저장 시스템), IT 기기용 배터리를 생산하며, 2차전지 산업의 핵심 기업 중 하나
- 전기차 배터리: BMW, 폭스바겐, GM, 스텔란티스 등 글로벌 자동차 제조사에 배터리를 공급하며, 전기차 배터리 시장에서 경쟁력을 갖추고 있음
- ESS(에너지 저장 시스템): 데이터센터 및 신재생에너지 저장용 배터리 개발을 통해 ESS 시장에서도 영향력을 확대하고 있음
- 배터리 소재 개발: 고용량·고출력 배터리 기술 개발을 통해 차세대 배터리 시장을 선도하고 있음
✪ 삼성SDI의 ESS 기술 및 제품
- 삼성배터리박스(SBB) 1.5: 5.26MWh 용량을 갖춘 컨테이너형 ESS 제품으로, 기존 제품 대비 에너지 밀도를 37% 향상
- UPS용 배터리 U8A1: AI 데이터센터에 최적화된 초고출력 배터리로, 정전 시 비상 전원을 공급하고 전력 품질을 안정화하는 역할
- 열전파 차단 기술(No TP): 배터리 셀 이상 발생 시 주변 셀로의 열 전이를 차단하는 기술을 적용하여 안전성을 강화
✪ 삼성SDI의 ESS 전략
- 유럽 시장 공략: 삼성SDI는 독일 뮌헨에서 열린 ‘인터배터리 유럽 2025’에서 차세대 ESS 제품을 공개하며 유럽 시장 확대를 추진하고 있음
- 북미 시장 진출: 삼성SDI는 북미 1조 원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결하며 시장 점유율을 확대하고 있음
- 고용량·고안전성 ESS 솔루션 개발: 삼성SDI는 기존 제품 대비 용량을 늘린 SBB 2.0을 개발 중이며, 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용한 차세대 ESS 제품을 양산할 계획
✪ 전기차 배터리
- BMW, 폭스바겐, GM, 스텔란티스 등 글로벌 자동차 제조사에 배터리 공급
✪ 전기차 배터리 관련 기술
- 고출력 UPS 배터리(U8A1): AI 데이터센터 및 전기차 충전 인프라에 활용되는 배터리로, 기존 제품 대비 출력이 40% 이상 향상
- 각형 배터리: 전기차 및 ESS(에너지 저장 시스템)에 최적화된 폼팩터로, 높은 에너지 밀도와 안전성을 제공
- 배터리 열전파 차단 기술(No TP): 특정 셀 이상 발생 시 주변 셀로의 열 전이를 차단하는 기술로, 전기차 화재 위험을 줄이는 데 기여
✪ 반도체 소재
- 삼성SDI는 반도체 공정 및 패키징 소재를 개발·생산하며, 반도체 산업의 핵심 소재 공급업체 중 하나
- 고성능·고집적 반도체 공정 소재를 제공하여 모바일, 노트북, 서버 등 첨단 IT 기기의 성능 향상에 기여
- 반도체 칩의 극미세화가 진행됨에 따라 불순물 제거 및 정제 기술을 개발하여 반도체 품질을 개선하고 있음
✪ 스마트폰 배터리 및 전자재료
- 삼성전자, 애플, 중국 스마트폰 제조사 등에 배터리 및 전자재료를 공급하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있음
- 리튬이온 배터리를 개발·생산하며, 스마트폰 및 IT 기기용 배터리를 공급
- 고속 충전 및 장수명 배터리 기술을 적용하여 스마트폰 배터리 성능을 개선하고 있음
- 폴더블폰 및 플래그십 스마트폰에 최적화된 배터리 솔루션을 제공하며, 삼성전자 갤럭시 시리즈에 배터리를 공급
- OLED 및 반도체 소재를 개발하여 스마트폰 디스플레이 및 칩셋 성능을 향상시키는 데 기여
- 편광필름 및 고성능 소재를 공급하여 스마트폰 화면 품질을 개선
- EUV(극자외선) 공정 소재를 개발하여 차세대 스마트폰 칩 제조에 활용
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